汽车和固定储能应用的锂离子电池组-2020版

Li-ionBatteryPacksforAutomotiveandStationaryStorageApplications2020

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电动汽车需求驱动电池组市场增长

据麦姆斯咨询介绍，推动电池组应用的主要驱动力源自不断增长的电动汽车（EV）市场。电动汽车市场的高速发展，主要源自大幅降低车辆CO2平均排放量的硬指标，以满足各地政府严格的减排目标，从而避免严厉的罚款。本报告研究的电池组终端应用包括插电式混合动力汽车（PHEV）、纯电动汽车（BEV）、电动公交车和卡车，以及固定电池储能应用。

本报告的研究范围

预计上述应用对电池组的需求规模将从2019年的266亿美元增长至2025年的1371亿美元。由于不同应用市场增长的驱动因素各异，因而它们的增长率有差异。市场总体需求将主要由纯电动汽车驱动，预计到2025年将占总需求量的75.9%。插电式混合动力汽车由于采用电动机，可以大幅降低CO2排放，同时由于其包含内燃引擎（ICE），因此，可以提供较长的续航里程。到2025年，插电式混合动力汽车对电池组的总需求量预计将排名第二位。

对于一些大城市，由于空气污染水平较高，正在推动电动巴士的部署。巴士停车频率很高，可以在每个车站或终点站进行充电，使其非常适合用电池供电。电动卡车则可以从公共汽车电池和充电站技术的开发中受益。在城市环境使用电动卡车有助于进一步减少城市空气污染。

2019-2025年按电池组组件细分的电池组市场规模预测

电池组组件细分市场都在增长

本报告按电池组的组件进行了细分研究，其中，电池电芯占据了全球电池组市场的主要部分，2019年为71.2%，预计到2025年这一数字为67%。尽管单位kWh的价格将进一步下探，但电池组的整体容量不断增长，从而使电芯的占比持续保持高位。

电池组组件细分市场

电池组市场的第二大细分组件是热管理系统，其次是电池管理系统（BMS）。随着电池能量密度和电池组容量的增加，以及对超快速充电电池的需求不断增长，热管理系统的重要性不断提高。由于快速充电会导致电池组产生大量能量，因此增强散热和温度调节性能变得至关重要。另一方面，电芯和电池组的容量不断增加，准确确定剩余电量的需求也在增长，使BMS的重要性也在不断提高。增强的BMS可以更好地利用电池组中存储的能量，因而还可以降低对电池组容量的硬需求。

参考报告：

《电动汽车热管理技术及市场-2020版》-超越摩尔市场报告-Yole-微迷：专业MEMS市场调研媒体

《热界面材料技术及市场机遇-2019版》

根据Yole分析，未来几年，电芯及其它电池组件相关技术不会有重大突破。因此，主要趋势将涉及现有的技术解决方案，这些解决方案将得到进一步改进和更广泛地部署，技术和成本改善将稳步推进。

参考报告：

《锂离子电池供应链：材料、技术及市场趋势-2019版》-超越摩尔市场报告-Yole-微迷：专业MEMS市场调研媒体

《固态和聚合物电池技术及市场-2019版》

这份报告的市场预测处于2019年新型冠状病毒（COVID-19）爆发期间。疫情对汽车和电池行业的影响很大。很难评估这场危机将持续多久，又将如何影响传统汽车和EV/PHEV市场。因此，由于冠状病毒的疫情影响，本报告对2020年的市场预测略显悲观。

电池组组件创新主要由快速充电需求驱动

市场不断增长，自然吸引了更多厂商，真正的赢家又有哪些？

根据Yole分析，电池组供应商面临着很多显著挑战，包括：市场快速增长吸引而来的新厂商，某些电池供应商的主导地位，以及所有电池应用的巨大价格压力。

大多数电池组供应商都是电池集成商，尤其是汽车制造商。它们主要从宁德时代（CATL）、LG化学（LGChem）、松下（Panasonic）和三星SDI（SamsungSDI）等领先供应商采购电芯，再利用其他组件（包括BMS、加热/冷却系统、电气互连、安全组件和外壳等）构建电池组。汽车制造商正越来越多地涉足电池单元设计，在某些情况下还涉足电芯制造，例如特斯拉（Tesla）和戴姆勒（Daimler）。

另一方面，有些电池集成商不采购电芯，而是直接购买电池模块，只负责将模块集成到电池组中。模块化电池组方案可以进一步降低制造成本，并保持电池组的设计灵活性。这些电池集成商可以通过精心设计电池组和BMS、热管理解决方案、安全设备、电气互连、外壳等组件及组装，来进一步提高差异化附加值。

一些汽车制造商已经开发出特定的内部专有技术诀窍（know-how），并建立了紧密的供应链合作伙伴关系。因此，它们可能会在某种程度上受限于其历史技术或集成选择，与此同时，其竞争对手或将迅速朝着最新技术和完整的车辆电气化方向发展。在这种情况下，具有紧密技术和供应商合作伙伴关系的公司反而可能会损失一些业务，但这并不是因为它们的技术问题。取而代之的是，它们可能将无法轻易地采用最新的创新技术，无法通过选择最佳供应商来降低成本，无法足够迅速地跟踪客户的需求变化。对于这些与供应商关系紧密的厂商来说，一个可能的选择是将其部分业务拆分为一个新公司，创建一个新品牌运营。

缩短新产品的开发周期并降低开发成本也至关重要。特斯拉已成功地展示了其极短的新车开发周期。其他电动汽车/混合动力汽车（EV/HEV）制造商应缩短开发时间，同时确保产品品质，以避免成本高昂的车辆召回。这可以通过最佳的开发策略，采用车辆平台化战略（例如大众集团的MEB和PPE平台，现代汽车的E-GMP平台等），以及在电池组设计和组装中采用模块化方案来实现。随着客户越来越渴望可以有不同的电动汽车型号可供选择，平台化方案或将带来更多的附加价值。

供应链中正在悄然出现许多新的合作伙伴关系、合资企业以及并购事件。这些策略可以巩固厂商的地位，保障锂、钴以及电芯等战略材料的供应，确保增长，并助力厂商快速进入新的市场。

新策略加速大体量保守公司的EV/HEV部署

报告涉及的部分公司：ABB,AllCellTechnologies,Amada,AnhuiAnkaiAutomobileCo.,Ltd,,AshokLeyland,Audi,AUTOLIV,Bitrode,BMW,BMZ,BYD,CALB,CATL,Calienté,CalsonicKansei,CarlingTechnologies,Dana,Daimler,EATON,ECPower,EfenGmbH,Electrovaya,Elithion,Eska,ETIElektroelement,EwertEnergySystems,Henkel,HesseMechatronics,Hitachi,ION,Hyundai,Infineon,IronEdison,Iveco,JTT,Kokam,KulickeSoffa,Laird,Leclanché,LGChem,Lishen,Littelfuse,LithiumBalance,Lithiumwerks,MAHLE,Manz,Marelli,Mersen,Modine,NECCorporation,NewFlyer,Nissan,NXP,Octillion,OEZ,PacificEngineeringCorporation(PEC),Panasonic,PhaseChangeMaterialProductsLtd.(PCMProducts),PolytecPT,Porsche,PrehGmbH,Proterra,RenaultTrucks,Renesas,Rogers,Saft,Saint-Gobain,SamsungSDI,Scania,SCLESFE,SchneiderElectric,SchunkSonosystems,SIBA,SolarisBusCoach,SKInnovation,SNAM,SIBA,Skoda,SOC,Sovema,Stäubli,STMicroelectronics,Sunstone,TEConnectivity,Tesla,Tesvolt,TexasInstruments,Toshiba,VanHool,Ventec,Volkswagen,Volvo,Wanxiang,Workhorse,XiamenSETElectronics,Yutong,ZhongTongBus…

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